Importación de Datos Financieros de un Archivo

Importación de Datos Financieros de un Archivo

Geltbox le permite importar varias clases de archivos: Excel, CVS, QIF, OFX, QFX y HTML. Agregamos constantemente nuevos formatos.

Siga los pasos de más abajo para importar sus datos de un archivo:

Paso 1 : hacer clic a "Importar" en el comienzo del menú.

The Menu of Geltbox

Paso 2 :hacer clic a "Elegir Archivo...".

Importar los Archivos QIF y OFX/QFX

Paso 3 : En el caso que su archivo sea QIF o OFX/QFX las cuentas financieras serán identificadas automáticamente. Elija las cuentas que quiera importar (en el caso de cuentas múltiples). A continuación hacer clic "Importar".
Al importar archivos QIF que contienen categorías se le ofrecerá también la opción de importar las categorías.
Hacer clic a "asistente informático personalizado..."

File Import in Geltbox
Importar archivos Excel, CSV o HTML

Paso 4 : Si su archivo es Excel, CSV o HTML elija en la lista el tipo de cuenta.

Choose an account in Geltbox
Paso 5: Hacer clic "Buscar Datos".

Paso 6 : Hacer clic en la tecla verde "Importar Tabla".

Import a Table in Geltbox

Paso 7 : Coordine las columnas de su tabla con los campos de Geltbox. Hacer clic "?" para aprender más acerca de cada campo.

Import Setting in Geltbox

Atencion: si tiene más de una tabla repita los pasos 6 y 7 por cada tabla a importar.

Paso 8 : Al finalizar la importación hacer clic "Fin de esta página.

Descargar Geltbox