Por defecto Geltbox categoriza cada transacción como ingreso o gasto de acuerdo con su valor. Para conseguir una vista general exacta recomendamos categorizar todas las transacciones relevantes como tarjeta de crédito, inversión o préstamo. Para poder hacer seguimiento de sus gastos clasifique fácilmente cada transacción de gastos usando su grupo de etiquetas.
Categorize sus transacciones
Tarjetas de crédito
El propósito es hacer coincidir las transacciones de débito de la tarjeta, generalmente localizadas en las cuentas corrientes con sus cuentas de tarjetas de crédito.
Paso 1
: Presione la pequeña flecha negra en la transacción para abrir el diálogo de categorización.
Paso 2
: Haga clic "pago de tarjeta de crédito..."
Paso 3
: Seleccione la cuenta de tarjeta de crédito que corresponde a la transacción de débito. Si no existe la cuenta relevante de tarjeta de crédito, haga clic en "Agregar+" para crear la cuenta de tarjeta de crédito.
Tome nota: si la transacción de débito se refiere a más de una cuenta de tarjeta de crédito omita el paso 3 y cierre el diálogo.
Inversiones
El propósito es corresponder las transacciones de inversiones con sus cuentas apropiadas de inversiones.
Paso 1
: Presione la pequeña flecha negra en la transacción para abrir el diálogo de categorización.
Paso 2
: Haga clic en
"inversión ..."
Paso 3
: Seleccione la cuenta de inversión que corresponde a la transacción de inversión. Si la cuenta de inversión no existe haga clic en "Agregar+" para crearla.
Tome nota: los mismos pasos son aplicables para transacciones de préstamos y propiedades.
Etiquete sus ingresos y gastos
Existen diferentes maneras de agregar una etiqueta a una transacción. La más simple es arrastrar y elegir una etiqueta de la lista de etiquetas a la izquierda.
Otra manera de etiquetar una transacción es hacer clic en la pequeña flecha negra en la transacción para abrir el diálogo de categorización. En el diálogo
haga clic en "Gastos..." y seleccione la etiqueta de la lista. Si quiere que la etiqueta se aplique a todas las transacciones con la misma descripción, active la casilla "aplicar a transacciones similares".
Para etiquetar diferentes transacciones con la misma etiqueta active sus casillas y luego haga clic en el botón "Etiquetar" en la parte de arriba para abrir el diálogo de categorización.